Attraversando una Bovisa che negli ultimi decenni è cambiata profondamente, Paolo Mandelli esplora il desiderio di posti dove ragazzi e ragazze possano incontrarsi e star bene. In un quartiere dove gli spazi di aggregazione giovanile scarseggiano, Terzo Tempo Ululì rappresenta proprio questo: una scuola di circo che fa nascere e coltiva relazioni da riversare per le strade.